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北上资金单周成交再破千亿 电子板块逆势加仓成龙头

  上周,沪深主要股指震荡收跌,互联互通市场活跃度大幅提升,北上资金再度单周成交金额破千亿元,净买入达146亿元,创下今年以来单周以内最高金额。其中,中国平安、招商银行等金融股加仓力度居前。另外,在中兴通讯禁售风波下,北上资金逆势加仓了电子板块,龙头股海康威视获逆势加仓。

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  创业板再加仓

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  统计显示,4月16日至20日,借助沪、深港通北上的资金合计成交1026亿元,自2月初以来再度成交额破千亿元。期间,沪、深股通单周净买入分别约为91亿元、55亿元,均创年内单周最高纪录。A股对应各板块中,创业板环比获北上资金持续加仓,最新平均持股比例逼近0.5%,深市主板也获小幅加仓。相比,上周港股通成交显著趋弱,南下资金成交金额连续4个完整交易周环比下降,周内净卖出76亿港元,创下年内单周净卖出最大金额。具体来看,自央行4月17日公布定向降准后, 4月18日,沪、深股通净买入分别为39.83亿元和32.39亿元,均创下今年以来单日净买入最高纪录。

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  对于资金流入A股预期,天元金融策略分析师梁浩荣向证券时报记者表示,预计降准并不会释放太多流动性,这次行动的影响,并不是注入新的流动性,而是将银行资金来源,由向央行贷款转为银行的存款准备金。人民银行暂时也没有迹象要放弃稳健中性的货币政策取向,主要拨作支持中小企贷款及弱势社群的普惠金融业务之用,而并非直接调入股市及楼市。所以短期不会对A股目前的流动性状况产生太大的影响。

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  逆势增持电子龙头

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  上周,在美国宣布对中兴通讯禁售令背景下,电子板块市场表现分化,一方面“安防双雄”海康威视、大华股份股价受挫。另一方面,芯片股在国产化预期催化下,强势上涨。

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  据统计,北上资金对电子板块从前一周资金流出变为流入,期间加仓约13亿元,海康威视获逆势加仓11亿元,最新持股比例已突破11%。其次,大族激光、歌尔股份、紫光国芯、中航光电和蓝思科技等也获增持;相比,欧菲科技被减持1.71亿元,欧普照明和大华股份、三安光电等被减持金额超过5000万元。对于芯片国产化预期,东吴证券表示,短期影响来看,本次事件或许能刺激国产化进程,在保证品质前提下,通讯电子厂家会尽可能考虑中国产品。从通讯产品本身来讲,认证周期漫长,短期替代很难做到,另外国产芯片即便替代也不可能做到100%。

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  整体来看,金融股获普遍加仓。据推算,期间中国平安获北上资金增持力度最大,近18亿元,在流通股占比达2.43%。另外,招商银行、兴业银行、工商银行、浦发银行等也获增持。

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  白酒股进一步加码,贵州茅台周内股价下跌2.33%,但北上资金增持合计16亿元,持股比例持续攀升至6.4%。其中,4月19日北上资金净买入贵州茅台7.22亿元,创下单日净买入次新高。另外,五粮液、洋河股份、泸州老窖和水井坊再度获加仓,其中水井坊最新持股比例已到8.84%,成为白酒股中北上资金持股比例最高标的。

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