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格力电器(000651)国企混改稳步推进,估值有望继续提升
公司近况
格力电器国有股权转让项目公开征集受让方方案,格力集团收到两家受让方申请的受让材料。
评论
国企混改稳步推进,流程如下:1)4月8日控股股东格力集团公布,拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器15%股份。2)8月12日,珠海国资委原则同意公开征集受让方。
公开征集期为15个交易日(2019年8月13日至2019年9月2日)。转让价格不低于44.17元/股(提示性公告日前30个交易日均价45.67元/股基础上扣除2018年度分红1.5元/股),转让股份对应最低价格398.6亿元。转让后股份锁定期不低于36个月。3)9月2日,两家意向受让方向格力集团提交了受让申请,并交纳63亿元保证金。
后续流程:1)格力集团将尽快组织评审委员会对两家意向受让方进行综合评审。2)所签《股份转让协议》仍须经国资委和其他有权政府部门批准。
意向受让方:1)珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)。该公司成立于2017年5月11日,控股股东为高瓴。2)格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与GENESISFINANCIALINVESTMENTCOMPANYLIMITED组成的联合体。其中前者成立于2019年7月17日,控股股东为厚朴;后者于2019年6月11日在香港成立,是一家私人股份有限公司。
我们预计如果国企混改顺利完成,格力将变为无实际控制人的公众公司。届时格力有望恢复高分红,新股东也有望引入有利于公司发展的资源。
估值建议
维持2019/20eEPS预测4.74元/5.20元。维持跑赢行业评级和目标价71.00元,对应15x/14x2019/20eP/E,较当前股价有24%的上行空间。当前股价对应12x/11x2019/20eP/E。
风险
市场需求波动风险;市场竞争风险。
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